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Gestion de l'épargne - Financement - Recherche Foncière
Compte-titre, PEA, PEA/PME, Assurance-vie, Contrat de Capitalisation, France Luxembourg
En fonction de l'analyse du patrimoine et de l'audit du portefeuille, nous vous conseillerons les valeurs et tendances à suivre avec une proactivité conséquente. Notre ouverture de marché se porte sur l'ensemble du continent européen et nord-américain couvrant 450 valeurs de rendement ou croissance.
Mandat dédié à la gestion de portefeuille, nous axerons les opportunités de gestion selon votre profil de risque, objectifs à moyen et long terme afin de rendre en parfaite adéquation votre politique de risque avec le support le plus adapté. Nous expertisons près de 450 sociétés UE et US, près de 1.500 OPCVM et pricons nos propres produits structurés.
Le choc fiscal actuel nous incite à conseiller ces enveloppes de capitalisation afin d'éviter la remontée des plus-values aux revenus. Les contrats pour lesquels nous avons souhaité un partenariat permettent une flexibilité et une diversité des unités de compte.
Notre historique de banquier privé / gestionnaire de fortune permet d'avoir une vision transversale sur le crédit et le financement immobilier. Nous avons ainsi ouvert un département dédié à l'analyse et mise en place de votre acquisition foncière.
Service sur mesure permettant de répondre aux besoins économiques, juridiques ou fiscaux du client et de sa famille. Contrat privilégié permettant une vision globale de la situation du patrimoine privé et professionnel, le family-office s'inscrit dans une logique d'accompagnement et de prise en main pour le compte du client.
Etude personnalisée et approfondie des actifs gérés afin de vérifier leur complémentarité ainsi que leur statut juridique. Après analyse, nous vous confierons un rapport complet et émettrons des préconisations définies en fonction de vos critères et objectifs. Notre matrice des risques validera la bonne tenue de votre portefeuille.
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